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销售交易
一体化销售平台
建立公司机构客户管理体系及金融产品销售的相关规章制度及业务流程,构建机构客户服务渠道和服务模式,搭建公司金融产品销售平台
高净值客户开发与维护
负责公私募基金公司、银行、信托公司、保险公司、财务公司、高净值客户等重点战略客户的开发与维护
一站式信息服务
负责公司战略客户的信息收集与整理,建立战略客户评价体系和信息数据库,全面了解并分析客户的个性化需求,提供一站式的综合金融服务方案
创新型业务模式
负责传统业务及创新业务的开拓,包括但不限于债券业务、股权质押融资、新三板、投行业务、资管业务等,积极寻求、开拓、建立创新业务模式,开发新产品,开拓新市场
多元化投资产品
负责公司投资银行、债券承销、资管计划等业务的销售推动工作,为客户提供固定收益类和权益类产品,构建专业的机构管理业务平台
有效性服务方案
负责公司投资银行、债券承销、资管计划等业务的销售推动工作,为客户提供固定收益类和权益类产品,构建专业的机构管理业务平台
差异化客户需求
根据客户需求,为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供咨询、分析、方案设计等服务,包括但不限于投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、政府财务顾问等